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摩根大通大幅上调凤凰网目标价至10美元_美股 - CAIJING.COM.CN

来源:宜宾新闻网   时间: 2018-11-14

昨日中概股集体大跌,凤凰新媒体(凤凰网)股价逆势企稳,原因何在?分析人士称,这可能与小摩近期发布的一份分析报告有关。

摩根大通给予凤凰新媒体(纽约证券交易所代码: FENG)增持评级,目标价格为10美元,这比目前的价格有一倍以上的上行空间。

摩根大通在本周三(8月29日)的研报中写道,凤凰新媒体(凤凰网)股价的实际涨幅将来自该公司对一点资讯的股权投资。一点资讯作为中国领先的基于算法的新闻APP,日活跃用户数(目前已达到6500万人次)继续以20-30%的年增长率扩张,与此同时其变现能力也得以持续强化癫痫平片一盒多少钱

摩根大通报告截图

数据来源:摩根大通

摩根大通在报告中称,

凤凰新媒体股票在过去因为某些不确定性因素经历了一轮重大波动,已被严重低估:

1、围绕一点整合计划中的不确定性;

2、缺乏流动性;

3、一些宏观风险因素。

尽管如此,摩根大通认为凤凰新媒体将选择将所持有的一点资讯股份变天津癫痫病小发作治疗现,操作方式可能是套现,也可能是两家公司兼并整合。一点资讯F轮融资将在今年底前完成,届时人们会对于上述事态的发展将会有更清晰的观察。有鉴于此,摩根大通认为凤凰新媒体的股价将迎来新一轮涨幅。

整体而言,凤凰网新媒体股价将得益于以下两个方面

1、  移动广告业务将继续保持稳健增长

摩根大通最看好的一点——凤凰网向来是内容赛道上的大玩家,赶上内容创业的大风口,叠加全面转向移动战略日渐成型,今后将大有可为。

摩根大通表示,我们相信凤凰网凭借其严肃的新闻报道(这点有别于中国其他媒体),与受过良好教育的白领群体定位,将拉大与中国其他媒体的竞争优势。预计凤凰新媒体2018年在线治疗癫痫病需要多长时间?广告营收将呈现8%的涨幅,移动端广告的营收或暴涨37%,而其中尤以程序化的在线购物平台所投放的广告最为突出,其所贡献的广告收入或占到整个移动端广告总收入的40%。

2、一点资讯前景靓丽

对一点资讯的投资,是凤凰新媒体关键的一步棋。在中国新闻类资讯算法领域,一点资讯对标今日头条,会不会有追上的可能,理论上是有可能。

摩根大通报告称,数据显示,2017年一点资讯营收较上一年增长两倍,公司管理层对2018年全年营收或再翻一倍的展望态度相当积极。随着一点资讯的F轮融资计划启动在即,外界对该公司的主要担忧已经聚焦于其资本市场计划上,而该计划也决定着一点资讯未来的前景。基于2018年的营收基础,分析师认为开封癫痫病医院哪家好一点资讯的市值或达到150至180亿元人民币。

最后看摩根大通给出的目标价10美元——意味着这比目前的价格有一倍以上的空间(截止8月30日收盘为4.91),这样的看涨幅度在华尔街投行的报告中还是非常罕见的。

昨日,中概股普遍暴跌,拼多多创下上市以来最大日跌幅(暴跌14.9%),重新跌回发行价(19美元)之下。在这样的背景下,凤凰新媒体股价展现出了强劲的韧性,逆势企稳。

去年8月份,凤凰新媒体股价曾经历了一轮爆发性上涨,仅8月16日(发布二季度财报当日)一天的涨幅便抹去了去年全年的跌幅,成为去年亮眼的中概股之一。摩根大通此次报告的发布,让人不禁会想到凤凰新媒体将荣景再现。

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